Seminare

Seminar-Kalender

Bei der Instrumenta bekommen Sie mehr als hochwertige und zeitsparende Software für Steuerberater und Finanzplaner. Wir liefern Ihnen zusätzlich das Fachwissen, das Sie für die Umsetzung der Beratungsthemen rund um die privaten Finanzen Ihrer Mandanten brauchen. Hier finden Sie Stimmen von begeisterten Teilnehmern unserer Seminare. Wir geben Ihnen auf alle unsere Seminare eine 100%ige Zufriedenheitsgarantie (PDF).

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Hier erhalten Sie einen Überblick über die nächsten Seminar-Termine


Datum/Zeit
Veranstaltung

16.08.2022
11:00 - 12:30
Kostenfreies Online-Seminar "Aktive Beratung mit PriMa plan" am 16.08.2022

Aktive Beratung ist auch für Sie mit wirklich geringem Aufwand möglich. Im kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ erfahren Sie, welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können, wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.


26.10.2022 - 27.10.2022
09:00 - 17:30
Zweitägige Präsenzschulung "Beratung mit PriMa plan"

Durch die Corona-Krise ist der Beratungsbedarf Ihrer Mandanten im Bereich der Privaten Finanzplanung deutlich gestiegen. Zeigen Sie Ihren Mandanten, dass Sie sich aktiv um ihre Finanzen kümmern! In der zweitägigen Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“ erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter das nötige Fachwissen, um die Private Finanzplanung mit PriMa plan effizient und sicher umzusetzen.


17.11.2022
14:00 - 15:30
Kostenfreies Online-Seminar "Aktive Beratung mit PriMa plan" am 17.11.2022

Aktive Beratung ist auch für Sie mit wirklich geringem Aufwand möglich. Im kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ erfahren Sie, welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können, wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.

Mitglieder des DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) erhalten 10% Rabatt auf die jeweilige Teilnahmegebühr. Mehr Informationen zum DVVS e.V. finden Sie unter https://www.dvvs.de.

Die Präsenz-Schulung "Beratung mit PriMa plan" ist in vollem Umfang (12 Stunden) als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.) anerkannt.

Kundenstimmen

  • "Abwechslungsreich, informativ, kurzweilig, spannend, unterhaltsam, zukunftsorientiert. Von A bis Z alles dabei, was ein gutes Seminar haben muss. Immer wieder ein Erlebnis."

    Peter Gärtner
    Fachanwalt für Steuerrecht
  • "Die Online-Basis-Schulung hat mir gut gefallen. Wir haben sie genutzt, um weitere Mitarbeiter an das Programm heranzuführen. Dazu war es hilfreich entweder nur zuzuschauen oder selbst den Fall anhand des vorab als pdf versandten Skriptes den Erläuterungen des Referenten folgend einzugeben.

    Die anlassbezogene Vermittlung der Inhalte finde ich sehr gut gelungen. So können die Inhalte (Darlehen + Finanzierung, Immobilienanalyse, Vermögensstatus und Altersvorsorge) auf den Punkt erfasst werden."

  • "Die Instrumenta-Seminare sind für mich wie ein Schweizer Taschenmesser, alles ist dabei:

     - Wissensvermittlung auf übersichtliche und verständliche Art
    - Anwendungsfälle aus der Praxis
    - komplettes Umsetzungspaket mit Musterfällen, Berichtsvorlagen und diversen Tools
    - wertvolle Hinweise und Tipps zur Akquise von Mandantenaufträgen
    - spannender Austausch mit Kollegen

    Leider sind sie immer viel zu kurz..."

    Dipl. oec. Frank Jacob
    Jacob & Kollegen GmbH

Vergangene Termine


Datum/Zeit
Veranstaltung

02.06.2022
14:00 - 15:30
Kostenfreies Online-Seminar "Aktive Beratung mit PriMa plan" am 02.06.2022

Aktive Beratung ist auch für Sie mit wirklich geringem Aufwand möglich. Im kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ erfahren Sie, welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können, wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.


30.03.2022 - 31.03.2022
09:00 - 17:30
Zweitägige Präsenzschulung "Beratung mit PriMa plan"

Durch die Corona-Krise ist der Beratungsbedarf Ihrer Mandanten im Bereich der Privaten Finanzplanung deutlich gestiegen. Zeigen Sie Ihren Mandanten, dass Sie sich aktiv um ihre Finanzen kümmern! In der zweitägigen Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“ erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter das nötige Fachwissen, um die Private Finanzplanung mit PriMa plan effizient und sicher umzusetzen.


29.03.2022
11:00 - 12:30
Kostenfreies Online-Seminar "Aktive Beratung mit PriMa plan" am 29.03.2022

Aktive Beratung ist auch für Sie mit wirklich geringem Aufwand möglich. Im kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ erfahren Sie, welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können, wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.


18.03.2022
Ganztägig
Besuchen Sie unseren Stand Nr. 6 bei der StB Expo am 18.03.2022 in Köln!

An unserem Messestand bei der StB Expo in Köln erfahren Sie, wie Sie es neben dem Alltagsgeschäft schaffen, Ihre Mandanten aktiv zu beraten. Buchen Sie gerne jetzt schon Ihren individuellen Beratungstermin vor Ort oder melden Sie sich bereits heute zu einer der kostenfreien Live-Präsentationen an.


22.02.2022
11:00 - 12:30
Kostenfreies Online-Seminar "Aktive Beratung mit PriMa plan" am 22.02.2022

Aktive Beratung ist auch für Sie mit wirklich geringem Aufwand möglich. Im kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ erfahren Sie, welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können, wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.


14.09.2021
10:00 - 12:00
Online-Seminar "Doppel-Zahlungsmodell PKV mit Excel"

Ihre Mandanten erwarten von Ihnen aktive Beratung und Hinweise, wie sie ihre Steuerlast reduzieren können. Doch die Aufdeckung von individuellem Optimierungspotenzial kostet häufig viel Zeit. Beim Online-Seminar „Doppel-Zahlungsmodell PKV“ stellen wir Ihnen einen schnell umsetzbaren Klassiker der Steuergestaltung vor, der auf die meisten Ihrer Mandanten angewendet werden kann und der den Mandanten in der Regel […]


09.09.2021
10:00 - 12:00
Online-Seminar "Doppel-Zahlungsmodell PKV mit PriMa plan"

Ihre Mandanten erwarten von Ihnen aktive Beratung und Hinweise, wie sie ihre Steuerlast reduzieren können. Doch die Aufdeckung von individuellem Optimierungspotenzial kostet häufig viel Zeit. Beim Online-Seminar „Doppel-Zahlungsmodell PKV“ stellen wir Ihnen einen schnell umsetzbaren Klassiker der Steuergestaltung vor, der auf die meisten Ihrer Mandanten angewendet werden kann und der den Mandanten in der Regel […]


22.07.2021
10:00 - 11:30
Online-Seminar "Versorgungswerk als Beratungsthema"

Viele Ihrer Mandanten zahlen für ihre Altersabsicherung in ein berufsständisches Versorgungswerk ein. Aber viele von ihnen wissen gar nicht, dass es hierbei in vielerlei Hinsicht Gestaltungsmöglichkeiten gibt, um die daraus resultierende Rente zu optimieren. Beim Online-Seminar „Versorgungswerk als Beratungsthema“ erfahren Sie, welche Möglichkeiten es zur Optimierung gibt, welche Auswirkungen diese auf die finanzielle Entwicklung Ihrer […]


11.03.2021
10:00 - 12:00
Online-Seminar "Altersabsicherung analysieren"

Nach dem turbulenten Jahr 2020 haben viele Ihrer Mandanten Fragen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihre finanziellen Verhältnisse. Dabei steht besonders das Thema der Absicherung im Alter im Fokus. Denn durch die negativen Entwicklungen in fast allen Bereichen der Geldanlagen befürchten viele, dass die getroffenen Maßnahmen zur Sicherung ihres Lebensstandards im Alter nicht mehr […]


23.06.2020 - 26.06.2020
10:00 - 12:00
Online-Aufbau-Schulung "Beratung mit PriMa plan"

Die Online-Aufbau-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit vier in sich abgeschlossenen Online-Workshops. Sie erhalten wertvolle Erkenntnisse für die praktische Umsetzung von verschiedenen Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei. Sie erkennen welche Daten nötig sind, wie Sie die Auswertungen auf Plausibilität prüfen und analysieren. Die Erstellung einer Präsentation der Ergebnisse sowie eines individuellen schriftlichen Berichts runden die Schulung ab. […]


23.03.2020 - 27.03.2020
10:00 - 12:00
Online-Basis-Schulung „Beratung mit PriMa plan“

Die Online-Basis-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit fünf in sich abgeschlossenen Terminen. Sie vermittelt Ihnen und Ihren Mitarbeitern das nötige Know-how, um einzelne Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei sicher und zügig umzusetzen. Neben der Einarbeitung in die Software PriMa plan erhalten Sie auch Fachwissen zu den einzelnen Themen. Somit eignet sich die Schulung für alle, die Einzel-Beratungsthemen […]